DDC Enterprise lanza oferta de acciones preferentes a 20 dólares

NUEVA YORK - DDC Enterprise Limited () anunció hoy que ha iniciado una oferta pública suscrita de sus Acciones Preferentes Serie A Perpetuas DDC SAVOR al 13,5%, según un comunicado de prensa.

Las Acciones Preferentes Serie A tienen un valor nominal de 0,016 dólares por acción y un valor declarado de 25,00 dólares por acción. La compañía espera ofrecer las acciones al público a 20,00 dólares por acción. Los suscriptores recibirán una opción de 45 días para adquirir hasta un 15% adicional de las acciones ofrecidas.

DDC Enterprise también ha suscrito acuerdos de compra de valores con inversores institucionales y acreditados para adquirir al menos 1.200.000 Acciones Preferentes Serie A, lo que representa un valor declarado agregado de 30.000.000 de dólares, a 20,00 dólares por acción en una oferta directa registrada. Se espera que los ingresos brutos de la oferta directa registrada sean de al menos aproximadamente 24.000.000 de dólares antes de deducir los gastos de la oferta.

Las Acciones Preferentes Serie A acumularán dividendos diarios al 13,5% anual sobre el valor declarado de 25,00 dólares, es decir, 3,375 dólares por acción al año, pagaderos en efectivo cada día hábil. Los tenedores tendrán derecho a dividendos en efectivo extraordinarios de 0,75, 1,25 y 2,00 dólares por acción si alcanza los 180.000, 250.000 y 350.000 dólares respectivamente durante diez días de negociación consecutivos.

La compañía mantendrá una Cuenta de Reserva de Dividendos segregada con efectivo suficiente para financiar al menos doce meses de dividendos diarios. La compañía podrá rescatar las acciones al 105% del valor declarado más los dividendos acumulados antes del tercer aniversario de la emisión, y al valor declarado más los dividendos acumulados a partir de entonces.

Las Acciones Preferentes Serie A cotizarán en NYSE American bajo el símbolo SVOR. Maxim actúa como único gestor principal del libro de órdenes para la oferta pública.

La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos para reembolsar hasta el 20% de los bonos convertibles existentes, financiar la Cuenta de Reserva de Dividendos y para fines corporativos generales, incluida la posible adquisición de Bitcoin y fusiones.

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