تاسي اليوم | الأسهم السعودية اليوم: هل يستمر صعود تاسي اليوم؟

Investing.com - يترقب سوق الأسهم السعودية افتتاح جلسة اليوم الاثنين بعدما استعاد المؤشر العام «» مستوى 10,500 نقطة في جلسة الأحد، مرتفعاً 1.09% إلى 10,505.84 نقطة، عقب خسارة أسبوعية خامسة على التوالي. ويأتي الافتتاح على وقع خفض مفاجئ من لأسعار نفطها إلى آسيا، وقراءة قوية لمؤشر مديري المشتريات غير النفطي، وبدء موسم نتائج الربع الثالث.

 أقوى الأسهم السعودية والأمريكية لشهر أكتوبر تنتظرك

 حدثنا قوائم الأسهم السعودية والأمريكية وغيرها من 86 سوق آخر حول العالم لشهر أكتوبر.. اكتشف الآن أقوى الأسهم

لا يختار الذكاء الاصطناعي المحترف لدينا الأسهم عشوائيًا بل يعرض لك أسباب اختيار كل سهم

استراتيجية نجوم تاسي تتفوق 593% على المؤشر العام.

 اشترك الآن في InvestingPro واعرض الأسهم 

 إغلاق الأحد: ارتداد واسع بسيولة ضعيفة

• المؤشر العام (تاسي): 10,505.84 نقطة (+112.87 نقطة، +1.09%)، مستعيداً نحو 55% مما خسره الأسبوع الماضي (205.91 نقطة)، لكنه لا يزال أدنى بنحو 176 نقطة من إغلاق 27 سبتمبر عند 10,681.84.
• الاتساع: ارتفعت أسهم 220 شركة مقابل تراجع 41 شركة، أي أكثر من 84% من الأسهم المتحركة.
• السيولة: 2.2 مليار ريال، دون متوسط التداول اليومي الأسبوع الماضي (3.71 مليار) بنحو 41%.
• الأسهم القيادية: برز وأرامكو و بين الأكثر نشاطاً وارتفاعاً، وبدأت الجلسة بمكاسب في البنوك والطاقة والمواد الأساسية والمرافق.
• السوق الموازية «نمو»: +175.98 نقطة (+0.84%) إلى 21,248.86 نقطة بتداولات 16 مليون ريال.
• الحصيلة الأسبوعية: أنهى تاسي الأسبوع الماضي عند 10,392.97 نقطة بخسارة 1.94%، وهي أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ نوفمبر 2025، وكان إغلاق الخميس هو الأدنى منذ يناير.
• عامل فني: تزامنت الجلسة مع بدء تحديث آلية أوامر السوق وتحديث الأسهم الحرة المؤثر في أوزان بعض الشركات والمؤشرات، ولذلك لا تُنسب كل الحركة إلى تغير شهية المستثمرين.

 ما قبل الافتتاح: مؤشرات عالمية تدعم المعنويات

• وول ستريت (الجمعة): أغلق مرتفعاً 0.7% عند 7,722.72 نقطة قرب أعلى مستوياته التاريخية، و +0.5% عند 51,176.96، و +1.2% عند 27,190.86 بعد أن لامس مستوى قياسياً خلال الجلسة. وجاء الصعود بعد تقرير وظائف ضعيف (29 ألف وظيفة) قلّص رهانات رفع الفائدة. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع ناسداك 0.5% وتراجع S&P 500 بنسبة 0.3% وداو جونز بنسبة 1.3%.
• آسيا: تشير العقود الآجلة في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان إلى افتتاح أعلى، بينما أسواق الصين وكوريا الجنوبية مغلقة لعطلة.
• النفط: يتراجع قرب 101.56 دولار (-0.67%) و قرب 90.01 دولار (-1.21%) بعد اتفاق مجموعة السبع على إطلاق ما يصل إلى 100 مليون برميل من الخام والديزل من المخزونات الطارئة، وتخفيض أرامكو أسعار نوفمبر.
• والدولار والعوائد: الذهب قرب 4,138 دولاراً، و عند 102.14 نقطة (+0.4%)، و قرب 5.26%.

 أرامكو: خفض مفاجئ لأسعار نوفمبر إلى آسيا

خفّضت أرامكو سعر البيع الرسمي لخام «العربي الخفيف» إلى آسيا لشهر نوفمبر إلى 5 دولارات للبرميل دون متوسط خامي عُمان ودبي، بعد خصم قدره دولاران في أكتوبر، وهو أوسع خصم منذ يونيو 2020، فيما كانت توقعات مسح لرويترز ترجّح زيادة قدرها 3 دولارات. وخُفّض سعر الخامين المتوسط والثقيل إلى آسيا بمقدار 5 دولارات لكل منهما، بينما رُفعت الأسعار إلى أوروبا ولم تتغير أسعار الولايات المتحدة. ويأتي القرار، وفق رويترز، مع تنافس المنتجين الخليجيين على الحصص وتعافي تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. ووصفت investingLive خفض آسيا بأنه إشارة سلبية لخام الشرق الأوسط هناك، ما يضع سهم أرامكو تحت المراقبة عند الافتتاح.

 مؤشر مديري المشتريات: القطاع غير النفطي يتسارع

ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (PMI) إلى 55.3 نقطة في سبتمبر من 53.8 في أغسطس، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.

• الطلبيات الجديدة سجلت أسرع نمو منذ فبراير، ونشاط التوظيف تسارع إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر.
• في المقابل، تباطأ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، وانخفضت طلبيات التصدير للشهر السابع على التوالي.
• رفعت الشركات أسعار البيع بثاني أسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات مع استمرار ارتفاع تكاليف المواد والنقل، وتراجعت توقعات الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى منذ مارس وسط مخاوف من التوتر الإقليمي.
• أشار كبير اقتصاديي بنك الرياض نايف الغيث إلى أن الاستهلاك المحلي والاستثمار والمشاريع الحكومية وتوافر الائتمان تبقى عوامل الدعم الرئيسية للنشاط غير النفطي.

 أبرز أخبار الشركات والإفصاحات

• : استقالة الرئيس التنفيذي وتعيين محمد النويصر بدلاً عنه.
• توبي: تجديد تسهيلات بقيمة 120 مليون ريال مع بنك الكويت الوطني.
• الأهلي المالية: موافقة «تداول السعودية» على مزاولتها أنشطة صناعة السوق على والراجحي و، وتهدف أنشطة صناعة السوق عادة إلى دعم سيولة الأسهم.
• : توقيع عقد بقيمة 8.83 مليون ريال لمشروع المسار الرياضي بالرياض.
• : حصولها على ترخيص إنشاء وتشغيل شبكة الغاز بالمدينة الصناعية في الخرج.

 المفكرة: توزيعات الأرباح اليوم

• : صرف أرباح نقدية بنسبة 22.5% بواقع 2.25 ريال للسهم عن النصف الأول من 2026.
• محطة البناء: موعد أحقية أرباح نقدية بنسبة 7.5% بواقع 0.75 ريال للسهم عن الربع الثاني من 2026.

موسم النتائج: توقعات الرياض المالية للربع الثالث

أصدرت «الرياض المالية» توقعاتها لنتائج 8 شركات في قطاعات الأغذية والتجزئة والخدمات الاستهلاكية والسلع الرأسمالية. وهي توقعات وليست نتائج فعلية.

نمو في الإيرادات والأرباح

• برغرايززر: إيرادات +30% بدعم التوسع في الفروع ومساهمة شركتها التابعة «شفل»، وصافي ربح 6.8 مليون ريال بارتفاع نحو 85% (من نحو 3.6 مليون ريال).
• كابلات الرياض: إيرادات تتجاوز 3 مليارات ريال (+10%) بدفع الكميات، وصافي ربح 310 ملايين ريال (+10%) مع هامش صافٍ مستقر عند 10.3%.
• : إيرادات +5%، وربح تشغيلي 204 ملايين ريال (+11%)، وصافي ربح 171 مليون ريال (+6%)، مع هامش إجمالي أقل قليلاً بسبب نمو إيرادات برنامج «وصفتي» ذي الهوامش الأدنى.
• : إيرادات +3% بدعم موسم العودة إلى المدارس، وصافي ربح 343 مليون ريال (+5%)، على أن يظهر معظم أثر إطلاق الهواتف الجديدة في الربع الرابع.
• المراعي: إيرادات +10%، لكن الهامش الإجمالي يتراجع 130 نقطة أساس إلى 30%، فيستقر صافي الربح قرب 622 مليون ريال (+1%).

ضغوط على الهوامش والحصص

• : إيرادات +9% إلى 1.7 مليار ريال، لكن الهامش الإجمالي ينكمش إلى 33% بسبب تكاليف سلاسل الإمداد واشتداد المنافسة، فيتراجع صافي الربح 7% إلى 39 مليون ريال.
• : إيرادات +3% بدعم الصادرات، وصافي ربح مستقر عند 52 مليون ريال مع تراجع هامش صافي الربح 94 نقطة أساس نتيجة ارتفاع التكاليف غير التشغيلية والزكاة والضريبة.
• : إيرادات -4% إلى 1.64 مليار ريال مع تراجع مبيعات التجزئة 10% بسبب خسارة حصة سوقية لصالح النهدي بعد انضمامها إلى «وصفتي» أواخر 2025، وصافي ربح 32 مليون ريال (-54%).

 التدفقات الأجنبية والقيمة السوقية الأسبوع الماضي

• المؤسسات الأجنبية: صافي مبيعات 751.6 مليون ريال.
• القيمة السوقية: انخفضت نحو 177 مليار ريال.
• ملكية الأجانب: 4.71%.

 المستويات المرجعية لتاسي

• اختبار الاسترداد: يتمثل التحدي المباشر في تحويل مستوى 10,500 نقطة إلى قاعدة دعم جديدة، ويليه إغلاق الخميس عند 10,393 نقطة (أدنى إغلاق منذ يناير).
• مقاومة: إغلاق 24 سبتمبر عند 10,598.88 نقطة، ثم إغلاق 27 سبتمبر عند 10,681.84 نقطة.
• المستويات مستخلصة من إغلاقات الجلسات الأخيرة، وليست مخرجات أداة تحليل فني.

 أجندة اليوم والأسبوع (بتوقيت السعودية)

• اليوم 5:00 مساءً: مؤشر ISM للخدمات الأمريكي لسبتمبر، ثم مزاد سندات ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار عند 8:00 مساءً.
• الأربعاء 9:00 مساءً: محضر اجتماع الفيدرالي، ومزاد سندات عشر سنوات بقيمة 39 مليار دولار عند 8:00 مساءً.
• الأسبوع: بدء الإعلان عن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة، وتطورات أسعار النفط بعد قرارات أوبك+ ومجموعة السبع.

الخلاصة: ما الذي نراقبه اليوم؟

• محلياً: قدرة تاسي على الثبات فوق 10,500 نقطة مع تحسن السيولة، فالارتداد الأخير اتسم بقوة الاتساع وضعف التداول.
• طاقياً: رد فعل سهم أرامكو والبتروكيماويات على خفض أسعار آسيا وتراجع النفط.
• عالمياً: بيانات ISM مساءً، ثم محضر الفيدرالي الأربعاء، في ظل عوائد أمريكية مرتفعة ودولار يقترب من قمم سنوية.