وحدة بيدمونت تُسعّر سندات قابلة للتبادل بقيمة 200 مليون دولار تستحق عام 2031
أتلانتا - أعلنت شركة Piedmont Operating Partnership, LP عن تسعير سندات أولية كبرى قابلة للتبادل بنسبة 2.875% بقيمة 200 مليون دولار، تستحق عام 2031، وذلك في إطار طرح خاص موجّه للمشترين المؤسسيين المؤهلين، وفقاً لبيان صحفي صدر يوم الاثنين.
تكفل الشركة الأم Piedmont Realty Trust () هذه السندات، ومن المقرر إتمام التسوية في 17/09/2026. وقد مُنح المشترون الأوليون خياراً لشراء ما يصل إلى 30 مليون دولار إضافية من السندات خلال 13 يوماً من تاريخ الإصدار.
تُصنَّف هذه السندات باعتبارها سندات أولية غير مضمونة، وستدفع فوائدها نصف سنوياً في الأول من فبراير والأول من أغسطس، بدءاً من 01/02/2027، وتستحق في 01/02/2031. وقد حُدد سعر التبادل الابتدائي بـ 79.0514 سهم من أسهم Piedmont العادية مقابل كل 1,000 دولار من القيمة الاسمية للسندات، ما يعادل سعر تبادل قدره 12.65 دولار للسهم الواحد. ويعكس ذلك علاوة بنسبة 37.5% فوق سعر إغلاق سهم Piedmont البالغ 9.20 دولار يوم الاثنين.
لا يحق لحاملي السندات تبادلها إلا في ظروف معينة قبل 01/11/2030، وبعد ذلك التاريخ يمكنهم التبادل في أي وقت حتى يومين من تداول قبل تاريخ الاستحقاق. وستقوم الشراكة التشغيلية بتسوية عمليات التبادل نقداً أو بمزيج من النقد وأسهم Piedmont العادية.
تقدّر الشراكة التشغيلية صافي العائدات بنحو 194.3 مليون دولار بعد خصم الخصومات والمصروفات، أو 223.5 مليون دولار في حال مارس المشترون خيارهم لشراء سندات إضافية.
تعتزم الشركة استخدام العائدات إلى جانب أموال من معاملات البيع الآجل والسيولة المتاحة والاقتراض من خط الائتمان، وذلك لاسترداد جميع السندات الأولية القائمة بنسبة 9.250% المستحقة عام 2028، بما في ذلك العلاوات والفوائد المطبّقة. كما تعتزم الشراكة التشغيلية تخصيص نحو 50 مليون دولار لإعادة شراء 5,434,782 سهماً عادياً من أسهم Piedmont بسعر 9.20 دولار للسهم من بعض مشتري السندات في معاملات خاصة متفاوض عليها.
تُصبح السندات قابلة للاسترداد بخيار الشراكة التشغيلية اعتباراً من 06/08/2029، وذلك إذا تجاوز سعر سهم Piedmont نسبة 130% من سعر التبادل خلال فترة محددة واستُوفيت شروط معينة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.