ロッテ建設、ABS2000億ウォン追加発行

ロッテ建設は1日、信用格付けAAAで2000億ウォン規模の第3次資産流動化証券（ABS）の発行に成功したと明らかにした。自社開発した工事代金債権流動化金融商品を通じて実現した。

ロッテ建設はこれに先立ち、5月と7月にもそれぞれ3000億ウォン規模の工事代金債権ABSを発行している。今回の第3次流動化まで合わせ、計8000億ウォンに達する流動化資金を確保したことになる。

満期1年の構造で設計された今回の第3次流動化証券は、KB国民銀行が主幹事を務めた。キウム、サムスン、韓国投資、KB証券など韓国国内の主要証券会社が買い受け団として参加した。これまでの第1次、第2次の借り入れに続き、今回分も全額売却された。

今回のABSは、マンション建設現場や系列会社のプロジェクトなど6カ所の事業場で発生する工事代金債権を基に組成された。会社側は、系列会社の現場を資産に含めて安全性を一段と高め、銀行の信用保証と預金運用方式を組み合わせた設計により、最高信用度の「AAA」を取得したと説明した。

ロッテ建設は今回の第3次ABS発行により、工事代金を回収する期間を大幅に短縮でき、2027年上半期までに約4700億ウォンに上る工事代金を早期回収する流動性改善効果が得られると期待している。

ロッテ建設の関係者は「先制的な流動性確保とPFリスク管理を基に堅固な財務健全性を維持し、業績改善の流れを続けていく」と述べた。