Storm Exploration cierra una colocación privada de 3,2 millones de dólares canadienses

VANCOUVER - Storm Exploration Inc. () cerró el domingo una colocación privada sin intermediario de bróker, emitiendo 8 millones de unidades a 0,40 dólares canadienses por unidad, por unos ingresos brutos de 3,2 millones de dólares canadienses, según un comunicado de prensa.

Cada unidad está compuesta por una acción ordinaria y la mitad de un warrant. Cada warrant completo permite a su titular adquirir una acción ordinaria adicional a 0,55 dólares canadienses durante dos años a partir de la fecha de cierre.

La compañía pagó 24.000 dólares canadienses en efectivo y emitió 135.000 warrants de intermediario a los buscadores elegibles por determinadas unidades vendidas. Estos warrants tienen las mismas condiciones que los emitidos en la oferta.

Storm Exploration indicó que los ingresos netos se destinarán a financiar programas de perforación exploratoria en su proyecto Gold Standard, así como a fines corporativos generales y de capital de trabajo. Todos los valores están sujetos a un período de retención hasta el 15.01.2027.

Eric Sprott, a través de 2176423 Ontario Ltd., adquirió 5 millones de unidades por 2 millones de dólares canadienses. Antes de la oferta, Sprott poseía 763.000 acciones, lo que representaba aproximadamente el 2,7% de las acciones en circulación en términos no diluidos.

Tras la transacción, Sprott posee 5.763.000 acciones y 2.500.000 warrants, lo que representa aproximadamente el 15,8% de las acciones en circulación en términos no diluidos y el 19,99% en términos parcialmente diluidos asumiendo el ejercicio de los warrants. Los warrants incluyen una disposición bloqueadora para personas con control accionarial.

La transacción con Sprott constituye una operación con partes vinculadas en virtud del Instrumento Multilateral 61-101. Storm Exploration se acogerá a las exenciones de los requisitos de valoración formal y aprobación de accionistas minoritarios, dado que ni el valor razonable de mercado de las unidades emitidas ni la contraprestación pagada supera el 25% de la capitalización bursátil de la compañía.

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