Storm Exploration clôture un placement privé de 3,2 M$ CA
VANCOUVER - Storm Exploration Inc. () a clôturé un placement privé sans courtier dimanche, en émettant 8 millions d’unités à 0,40 $ CA par unité pour un produit brut de 3,2 millions $ CA, selon un communiqué de presse.
Chaque unité se compose d’une action ordinaire et d’une demi-option d’achat. Chaque option d’achat entière permet au détenteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire à 0,55 $ CA pendant deux ans à compter de la date de clôture.
La société a versé 24.000 $ CA en espèces et émis 135.000 bons de souscription à des intermédiaires admissibles pour certaines unités vendues. Ces bons de souscription sont assortis des mêmes conditions que ceux émis dans le cadre de l’offre.
Storm Exploration a indiqué que le produit net servira à financer des programmes de forage d’exploration sur son projet Gold Standard, ainsi qu’à des fins générales d’entreprise et de fonds de roulement. Tous les titres sont soumis à une période de blocage jusqu’au 15/01/2027.
Eric Sprott, par l’intermédiaire de 2176423 Ontario Ltd., a acquis 5 millions d’unités pour 2 millions $ CA. Avant l’offre, Sprott détenait 763.000 actions, représentant environ 2,7 % des actions en circulation sur une base non diluée.
À la suite de la transaction, Sprott détient 5.763.000 actions et 2.500.000 bons de souscription, représentant environ 15,8 % des actions en circulation sur une base non diluée et 19,99 % sur une base partiellement diluée en supposant l’exercice des bons de souscription. Ces derniers contiennent une disposition de blocage pour les personnes de contrôle.
La transaction avec Sprott constitue une transaction avec une partie liée au sens de l’Instrument multilatéral 61-101. Storm Exploration s’appuiera sur des exemptions aux exigences d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires, étant donné que ni la juste valeur marchande des unités émises ni la contrepartie versée ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière de la société.
Cet article a été généré et traduit avec l’aide de l’IA et revu par un rédacteur. Pour plus d’informations, consultez nos T&C.
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